أعلنت شركة الاتصالات السعودية stc بدء طرح صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي، ضمن برنامجها لإصدار صكوك دولية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وذلك من خلال شركة ذات غرض خاص يتم تأسيسها خارج المملكة لهذا الغرض.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن قيمة الصكوك وشروط الطرح سيتم تحديدها وفقًا لظروف السوق، مبينة أن بداية الطرح اليوم على أن ينتهي غدًا 9 يناير.
وبيّنت أن الفئة المستهدفة من الإصدار تشمل المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
وأشارت إلى أن الجهات المسؤولة عن إدارة الإصدار تشمل: بنك بي إن بي باريبا، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبيت التمويل الكويتي، وبنك المشرق، والبنك الوطني اليوناني، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد.
وأفادت الشركة بأن القيمة الاسمية للصكوك ستكون بحد أدنى قدره 200,000 دولار أمريكي وبزيادات قدرها 1,000 دولار أمريكي ومضاعفاتها بعد ذلك (أو ما يعادلها بعملات أخرى كما في تاريخ الإصدار)، فيما يُحدد سعر الطرح وعائد الصك ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.
كما نوهت بأن استرداد الصكوك سيكون في حالات معينة وفقًا لما هو موضح في نشرة الإصدار الخاصة بالصكوك.
